U jednom izolovanom selu rođeni su blizanci, razdvojeni sudbinom dana i noći. Godinama kasnije, stariji brat Juru postao je vešt lovac, dok je njegova sestra Asa zatvorena u kavezu. Njoj je poverena posebna dužnost zbog koje joj je zabranjeno da viđa bilo koga, osim par odabranih pojedinaca.

Jednog naizgled običnog dana, naoružani ljudi u helikopterima — koje meštani, ne poznajući tehnologiju, nazivaju "zmajevima" — napadaju selo u potrazi za Juruom, ubijajući svakog odraslog stanovnika pred sobom. Kada Juru pokuša da pronađe Asu i pobegne, pronalazi samo njeno beživotno telo. Da stvar bude gora, žena koja ju je ubila tvrdi da je upravo ona Juruova prava sestra bliznakinja.

Pre nego što tajanstvena žena uspe da ga uhvati, Jurua spasava Dera, stranac koji često posećuje selo. Ipak, ubrzo bivaju saterani u ćošak. U poslednjem pokušaju da prežive, Dera primorava Jurua da prinese dar seoskom božanstvu. Tim činom Juru priziva par demona (Tsugai), čije će postojanje otkriti pravu istinu iza ovih haotičnih događaja.