Postavljen u alternativnu istoriju Japana 1931. i 64. godine Meiđi ere, šogunat Tokugava nikada nije ukinut, a car Meiđi nikada nije vraćen na vlast. Anime će pratiti aktivnosti “Nue”, organizacije šogunata dželata koji sprovode vladu. Zemlja je razvila sopstveni izvor energije, „zmajevu venu“, i postigla je jedinstveni razvoj u kome se mešaju nauka i period Edoa.
Međutim, iza glamuroznog grada, disidentska organizacija Kučinava nastoji da sruši administraciju, dok je Nue režima Tokugava, kome je povereno njegovo istrebljenje, u sukobu. Sava Iukimura, čija je porodica ubijena dok je bila mlada, nastavlja da traži Janomea, dželata Nue.
