Rakugo, tradicionalna forma pripovedanja, zahteva godine da bi učenik ovladao njome i dostigao najviši rang — šinuči. Otkako zna za sebe, Akane Osaki opčinjena je očevim nastupima. Krišom provirujući iza kliznih vrata, satima ga je posmatrala i oponašala.
Za Torua, jedina prepreka do tog prestižnog ranga jeste test za unapređenje pred publikom i iskusnim majstorom rakuga, Išom Arakavom. Međutim, uprkos strastvenom nastupu, nakon ispita biva izbačen iz škole rakuga. Zbog toga u potpunosti odustaje od rakuga i okreće se običnom poslu, slomivši ćerki srce.
Ispunjena tugom i besom, Akane odlučuje da se osveti čoveku koji ne vidi genijalnost u očevom stilu rakuga. Obrati se njegovom bivšem učitelju, Šigumi Arakavi, moleći ga da je primi za učenicu. Međutim, Šiguma smatra da nije dostojan da uzme novog učenika nakon onoga što se dogodilo njenom ocu pre šest godina. Kako bi proverio da li ima ono što je potrebno da zakorači u svet rakuga, podstiče Akane da dokaže svoju odlučnost nastupom pred publikom.
