Tune In to the Midnight Heart

Dok je noću ležao u krevetu, Arisu Jamabuki je nalazio utehu u glasu radio-voditeljke koja se predstavlja kao „Apolo”. Međutim, jednog dana je samo prestala s emitovanjem, bez ikakvog objašnjenja. Godine su prošle, a Arisu sada ide u drugi razred srednje škole. Zadao je sebi misiju da pronađe Apolo, jer želi nešto da joj kaže. Ne zna ni kako izgleda, pa čak ni njeno pravo ime, ali u školskoj radio-sekciji uspeva da pronađe neke tragove. Tamo upoznaje četiri devojke čiji je san posao u kom će moći da iskoriste pun potencijal svog glasa! Ko je zapravo Apolo i šta će biti sa snovima te četiri devojke?