Na početku letnjeg raspusta, čas mora da učestvuje u trodnevnoj vežbi. Rin se seća Shiro-a i srećan je što je konačno pronašao prijatelje. Razred mora pronaći klinaste fenjere skrivene u šumi i vratiti se sa njima. Rin, Shiemi, Riuji, Renzo i Konekomaru pronalaze jedan od lampiona, demon koji troši živa bića, i zajedno rade na njegovom prevozu preko mosta. Plan se pokvari kada Rin slučajno uništi most i probudi čučija, demona insekata.