Grigori prihvata Mefistovu opkladu, a to je da li će Rin doći da pobedi Satanu ili će mu se pridružiti. Rin još jednom savlada Amaimona, a Grigori mu daje šest meseci da položi ispit za egzorciste. Rinovi prijatelji sada imaju pomešana osećanja prema njemu nakon što su saznali za njegov odnos sa Satanom. Shura daje Rinu prvi zadatak za obuku da nauči da kontroliše svoj plamen. Konekomaruu progoni gufu, vran demon koji pleni na svoj strah od Rina; Izumo i Rin zatim napadnu isti taj demon.