Namamljeni pozivom da proslave svoje rangiranje svetske klase, pet od deset najboljih igrača Bakugana okuplja se u misterioznoj vili. Tamo upoznaju Maskenbal i zlog Bakugana „Naga“. Stavljeni su pod čaroliju da odvedu Dana i ostale borbene prepirke sa slike. U međuvremenu, Alis priznaje da veruje da je njen deda Majkl odgovoran za uništenje Vestroje. Odlučuju da razgledaju Michaelovu laboratoriju kako bi pronašli dokaze o tome šta mu se dogodilo.