Bitka protiv Naginih trupa nastavlja se dok se Julie i Billi udružuju i preuzimaju Subterra / Haos hibrid Bakugan zvani Tricloid, koji je napajan negativnom energijom Naga. U početku se čini da su njih dvoje svladani, ali prilagođavanje međusobnih stilova borbe može biti ono što će im trebati da shvate kako ponovo raditi u timu, posebno kada Naga odluči da sruši stranku. Shuji i Akira se takođe pojavljuju pokušavajući da dobiju strategije od svoje sestre Nene. Uz pomoć Nene i njenog Ravenoida, Gorem i Cicloid pobeđuju Tricloid rešavajući se negativne energije koju joj je Naga stavila. Na kraju, Julie poziva Billija na spoj.