Neko po imenu The Punisher napao je Roanapur i ubijao lokalne gangstere, uključujući hotel Moscov. Balalaika se sastaje sa ostalim gradskim šefovima kriminala kako bi razgovarao o nekim planovima za osvetu, i daje se velika nagrada. U međuvremenu, Punisher je pogodio još jedan lokalni gangster bar, a otkriva se da su počinioci dvoje sadističkog deteta. Balalaika odlučuje da pozove dilere sa ozbiljnom štetom. Kompanija Lagoon razgovaraju o tome kakvu bi ulogu mogli da imaju u polaganju te nagrade i na kraju upoznaju malo verovatnog saveznika.