Učeći korisnika sposobnog za let, studentsko veće kampuje u planinama, gde se korisnik obučavao da savlada svoje sposobnosti. Tokom prve dve noći, Iusa govori ostalim članovima o svojoj bliskoj vezi sa Misom, dok Nao Iuu govori o svom snu da snimi svoj omiljeni bend po imenu Zhiend. Jojiro kasnije kaže Iuu da će njihove sposobnosti trajati samo još dve godine. Dan nakon, studentski savet suočava se sa Saitoem, korisnikom sposobnosti, koji im preti da će otići, ali Nao svoju pretnju odbacuje kao blef. Saito joj zatim krade Nao kamkorder i pokušava da pobegne odletom. Međutim, Saitoa osujećuje Iuu, a Nao ubeđuje Saitoa da prestane da koristi svoje sposobnosti. Uveče se Iuu vraća kući i zatiče Aiumi bolesnu od prehlade dok jede večeru.