U Japanu četiri konglomerata Zaibatsu sponzorišu podzemne utakmice smrti između genetski modifikovanih hibrida zvanih Therianthropes koji kombinuju inteligenciju ljudi sa snagom životinja. Devojku iz srednje škole po imenu Hitomi Uzaki otelo je nekoliko muškaraca koji su je nameravali da siluju sa studentkinjom Juuja Nomoto prisiljenom da vozi kombi. Pre nego što je uspe da je spasi, Juuja otkrije da je Hitomi lako ubila njene napadače i primorana je da se odveze u arenu kako bi se potukla između sebe i hibrida lavova.