Za agenta poznatog kao "Sumrak", nijedna naredba nije previsoka ako je u svrhu postizanja mira. Delujući kao Vestalisov glavni špijun, Sumrak neumorno radi na sprečavanju ekstremista da izazovu rat sa susednom državom Ostanijom. Za svoju najnoviju misiju, on mora da istraži ostanijskog političara Donovana Dezmonda infiltrirajući se u školu njegovog sina: prestižnu Eden akademiju. Dakle, agent se suočava sa najtežim zadatkom u svojoj karijeri: oženiti se, dobiti dete i igrati porodicu.

Sumrak, ili "Loid Fordžer", brzo usvaja skromno siroče Anju kao svoju šestogodišnju ćerku i budućeg studenta akademije Eden. U međuvremenu, Anja nije obična devojka kakva izgleda; ona je telepata, proizvod tajnih eksperimenata koji joj omogućavaju da čita misli. Iako otkriva njihove prave identitete, Anja je oduševljena što su njeni novi roditelji kul tajni agenti! Ona im, naravno, nikada ne bi rekla. To bi pokvarilo zabavu.

Pod maskom „Fordžera“, špijun, ubica i telepata moraju da deluju kao porodica dok sprovode sopstvene planove. Iako lažno igraju svoje uloge, ubrzo otkrivaju da je porodica mnogo više od krvnog srodstva.