U japanskom Sengoku periodu, siroče Kotarou i njegov pas Tobimaru kradu od nesuđenih seljana kako bi sastavili kraj s krajem. Međutim, Kotarou je primoran da ostane u bekstvu kada sazna da ga love atentatori koje je kineska dinastija Ming poslala iz misterioznih razloga koji ne uključuju njegove sitne zločine.

Srećom, dvojac je naleteo na Nanašija, ronina koji se sklonio u mali hram, kada je Kotarou napadnut, a Tobimaru otrovan. Iako samuraj spašava bespomoćni par od njihovih progonitelja, on oseća da nema potrebe da im dalje pomaže; ali kada mu se ponudi dragulj u zamenu za njegove usluge telohranitelja, on nevoljno prihvata Kotarouovu ponudu za zaposlenje - samo dok Tobimaru ne ozdravi i dok njih dvoje ne dođu na odredište. Kako su trojica krenula na opasno putovanje, ubrzo postaje očigledno da je njihov put prepun opasnosti, jer je dinastija Ming za njima sada poslala zastrašujućeg mačevaoca da uhvati Kotaroua i ispuni određeno proročanstvo.