Bezimeni mač se budi i otkriva da je reinkarniran iz svog prethodnog života kao čovek. Sa svojom moći telekineze, kreće se kroz ovaj novi svet, stičući razne veštine i sposobnosti. Kada mač naiđe na šumu punu čudovišta, sreće mladu devojku koja beži od zveri. Devojka uzima mač i lako pobeđuje čudovište. Nakon što se predstavila kao Fran, ona maču daje ime "učitelj" i zvanično postaje njegova vlasnica. Oboje kreću u avanturu da postanu avanturisti, ali nažalost za Fran, ona je članica Plemena Crnih Mačaka - grupe Zveroljudi sa lošom reputacijom. Nijedan član ovog plemena nikada nije evoluirao u moćniju zver, ali Fran planira da bude prva i ostvari san svojih roditelja. Kako učitelj obećava da će ostati njen mač dok ne ostvari svoj cilj, formiraju nezaustavljivo partnerstvo impresivne snage.