Gnušajući slabost sebe, Ganta traži od Senjija da ga nauči kako da koristi svoju granu greha za borbu. U međuvremenu, Karako pokušava da se uvuče u Undertakers maskirajući se u stražara. Dok se Toto pojavljuje pred Gantom i Senji tokom njihovog treninga, Shiro, koji se napije alkoholnih pića, pojavljuje se pred Genkakuom, koji takođe otkriva Karaka. Baš kao što Ganta uspeva da proizvede krvni metak koji može da probije zvučnu barijeru, Genkaku najavljuje da je zarobio Širo i Karako. Uprkos tome što ima malo krvi, Ganta žuri tamo gde ih Genkaku drži, ali se suočava sa Nagi, kojeg je Genkaku mentalno slomio i pretvorio u besnog demona.