Zbog zakona koji je doneo novi guverner, Anno je uhapšena, a HKSEROS je prisiljen da se privremeno raspusti. Članovi ogranka Saitama rade samostalno kao heroji i sumnjaju da se Kiseichuu maskira kao čovek da bi zauzeo mesto guvernera. Chacha ima sposobnost da kaže da li se Kiseichuu transformisao ili ne, pa se pretvara da je dostavljač da bi istražila identitet guvernera. Kad Chacha pozvoni na vrata, guverner otvori vrata, ali iz nekog razloga Chacha ulazi u rezidenciju. Retto i tim sumnjaju da nešto nije u redu i prate Chacha-u u kuću, ali otkrivaju da …