Tajanstveni čovek ulazi u kuću i sukobljava se sa serijom napadača, ubijajući ih sve osim njihovog vođe koji je pobegao. Obavešten je o novoj misiji koja uključuje utvrđivanje da li plemenita ćerka porodice Angel Melida Angel zaista poseduje manu pod plaštom da joj je tutor. Porodica Angel, poznata po stvaranju dece vrhunske dece na nivou Paladina, odbija da bude obeščašćena ako Melida na kraju bude proizvod afere sa običnim stanovnikom i kao rezultat toga nema mane, nadajući se da će je izvršiti atentat. Pod lažnim imenom Kufa Vampir, čovek oblači ljubaznu ličnost zbog koje Melida odmah odlazi kod njega. Kufa primećuje da uprkos preziranju vršnjaka, nastavnika i dede, kao i sopstvene ljubomore prema rodici Elise iz klase Paladin, Melida istrajava u snažnom i vrednom duhu, rigorozno vežbajući mačevanje i pokušavajući da vežba samostalno koljenje zlih lancanthropa, stvorenja noći koja se vrebaju pred konačnim ljudskim gradom Flandoreom, a njen ded Lord Mordrevd namami da je pritisne da probudi svoju manu. Iako Kufa zaključuje da je ona vanbračno dete i po njegovom cehu, naredba Bele noći, mora je ubiti, on je uvodi u rizičan metod buđenja njene mane, hraneći je napitkom poljupcem. Melida se sruši, ali se sutradan probudi sa novootkrivenom sposobnošću da koristi manu.