Melida se iz noćne more budi pred Kufom govoreći joj da se pripremi za školski izlet u Šangartu, jedno od jedinih ljudskih naselja izvan Flandorea. Kad stignu do akademije, Rosetti trči i predlaže joj da je Kufa uzme za verenika kako bi prevario njenog oca, markiza Blosuma Pricket-a, koji je već ručno izabrao nekoga za nju. Kufa se slaže, na Melidinu žalost. Jednom kad Blossom stigne, iznosi ideju da ceremoniju venčanja obavi u Šangarti, odredištu izleta i Rosettiinom rodnom gradu, ali Rosetti kaže da je zadovoljna svojim trenutnim „verenikom“. Blosum pomno proučava Kufu i podseća ga na serijskog ubicu iz Rosettijeve mladosti koji je navodno mrtav, mada se Rosetti toga ne seća. Zabrinuta, Melida odustaje od nastave i trči da pita Kufu o ovome, ali naleti na Crnu Madiju, sada poznatu kao Lakue. Melida počinje da čuje glas u svojoj glavi, ali ih prekine vrisak iz hodnika i naiđu na onesveštenog učenika. Blosum koristi napitak kako bi utvrdio da je počinilac muškarac koji koristi plavu boju mana, zbog čega mnogi sumnjaju na Kufu. Kasnije, studenti stižu u Šankartu, gde Melida čuje više glasova i pita se ka nekim sumnjivim biljkama. Blosum je zaustavlja i objašnjava da je to područje dom mnogih opasnih „tajanstvenih tačaka“. Potom neko obaveštava Blosuma o bolesnom stanovniku, koji mora biti ubijen da bi zaustavio bolest. Rosetti dovodi Kufu u crkvu gde se ona izvinjava što ga je zamolila da joj bude „verenik“, ali mu se zahvaljuje što je pristao na ideju. Dok se Kufa vraća u Melidin dom, ona je uznemirena što toliko kasni i zahteva nešto zauzvrat. Kufa je izvodi i pokazuje joj misteriozno mesto koje je davno pronašao. Dolaze u magnetnu pećinu gde mogu da plutaju oko pećine, na Melidinu radost. Te noći, Melida ima još jednu noćnu moru sa čudnim glasom, a probudi je Elise koja joj govori o još jednom napadu počinioca plave mane i da Kufe nema nigde.