Tri dana pre nego što turnir Luna Lumiere Selection započne, Kufa i Rosetti zamolili su direktora akademije da obustavi događaj dok ne pronađu Crnu Madiju, ali im je to odbijeno. Za ručka, čini se da Melida jede sama kada Rosetti priđe Elise i pita je da li se nešto dogodilo između njih. Nerva i Šenfa sede pored Melide i počinju da razgovaraju o strategiji turnira. Noć pre nego što počne, Kufa pita Melidu o njenim problemima sa Elise, a ona otkriva Eliseinu odluku da namerno izgubi. Kufa predlaže Melidi da razgovara s njom nasamo i da to sredi kao braću i sestre. Na početku turnira, Nerva i Shenfa odbijaju napade Eliseinih saigrača, omogućavajući Melidi da se bori protiv Elise sama. U međuvremenu, Kufa pronalazi sumnjivu devojčicu samu na vrhu školske kule i posmatra bitku ispod. Misleći da je Crna Madija, on je napada, ali iznenađujuće se odvraća od njenog razreda Diablo. Zatim je pita za ime i izvinjava se kada se otkrije kao Mule La More, član jedne od tri kuće vitezova-vojvoda. Kako Crna Madija može samo da imitira sposobnosti niže rangiranih razreda, ona ne može biti ona. Melida i Elise se bore dok Melida ne uhvati Elise iznenađenjem i izbaci je iz borbe, podnoseći ostavku na turniru. Nerva im prilazi i Melida shvata da je Nerva bila varalica sa drugačijom manom i otkriva da je maskirana Crna Madija. Kufa i Rosetti suočavaju se sa Crnom Madijom i pobeđuju je. Kufa je prevozi izvan akademije i daje joj pismo ocu o Melidinom rastu. Kasnije se otkriva da je Keira Espada iz St. d’Autrichea osvojila turnir. Melida se suočava sa Elise da želi da formira jedinicu i ona se sretno slaže. Kufa zna da mu nešto nedostaje jer vlasnica nemane poput stare sobarice ne može ući u staklenu palatu da promeni vitraž – osim ako joj neko nije pomogao.