Melida poziva Kufu na predstojeći školski festival Circlet Night, ali on odbija. Osećajući izvinjenje zbog nabacivanja na Elise pre nego što su nekada bili toliko bliski kao deca, Melida odluči da obuče posebnu haljinu za koju su im obećali da će se međusobno poklapati, ali je obeshrabrena kad vidi da je Elise primorana da nosi nešto otmenije po nalogu svoje porodice. Ona shvata da su oboje sve to patili u usamljenosti sve vreme, određeno od njihovih klasa. Posramljena nemogućnošću da održi obećanje, Elise beži sa Melidom u poteru, ali ih kidnapuju lancanthropes i dovode u napušteni muzej gde je njihov vođa, polulancanthrope po imenu Villiam Gin, takođe čovek kojeg Kufa nije uspeo da ubije, čeka. Gin otkriva da mu je naređeno da Elisinu manu prenese Melidi i pretvori je u Paladina. Iako dve devojke gotovo uspevaju da pobegnu, na kraju su stjerane u kut. Srećom, spasi ih njihovi tutori, a Kufa i Gin započinju obračun, otkrivajući Kufin identitet kao polu-vampira, najjaču vrstu lancanthrope-a. Kufa teško povređuje Gina, štedeći ga samo da bi se upozorenjima vratio nadređenima. Vraćajući se na festival, Kufa od Melide traži ples, a ona od njega da zauvek ostane na njenoj strani. Inače, Kufin ceh je zabrinut da je postao nevaljalac i naređuje magu zvanom Crna Madija da istraži.