Meister Maka Albarn i njen partner za naoružanje Soul Eater sakupili su 99 kišin duša, duša oružja i kosa smrti koje su pojele ljudske duše, uzrokujući da se njihove duše pokvare i pretvore u ono što nazivaju kishin, a samo im treba duša veštice da pretvori Dušu u kosu smrti. Njih dvoje traže vešticu Blair, koja ih često izvlači na bolje i pokušava zavesti Soul. Tokom bitke, Soul prevari Blaira da pomisli da želi napustiti Maku i postati njeno oružje, omogućavajući Maki da joj oduzme dušu. Na nesreću, ništa se ne dešava kada je Soul pojede, jer se ispostavilo da je Blair magična mačka, a ne veštica i da je samo izgubila jednu od svojih devet duša. Kao kaznu za ovu grešku, Lord Death konfiskuje sve duše koje su sakupili, prisiljavajući ih da počnu ispočetka.