Dok se Maka oporavlja, Sid dobija novi izveštaj od Azuse o mestu jedne od laboratorija Arahnofobije, gde Moskuito razvija magično oruđe koje narušava moral ljudi. Dok oni izlažu plan da ga unište, Crna zvezda ih prati, a takođe napada objekat i završava suočavajući se sa novim Arachneovim telohraniteljem Mifuneom. Čak i nakon što iskoristi sve što ima, još uvek ne može da pobedi Angelin telohranitelj, ali zaseda koju su priredili Sid, Naigus i Asuza daje mu priliku da pobegne. Na kraju, Crna zvezda daje komad slatkiša Maki, onaj koji mu je Mifune dao da je uteši.