Kid i njegovo oružje istražuju Crnog zmaja, koji je nedavno terorisao Baltičko more. Istraga ih vodi do broda zvanog Nidhogg, i zla duša koja ga kontroliše. Dok pronalaze zlu dušu, on šalje Liz u trup broda. Tamo susreće ljudske duhove koji je vode na palubu broda, srećući se s Kidom i Patti. Liz i Patti se transformišu u pištolje da bi pomogle Kidu u pobedi nad zlim duhom. Međutim, Crona dolazi, odseče glavu zlom duhu i poziva Ragnaroka, pripremajući se za predstojeću bitku.