Tokom lekarskog pregleda, Soul govori Meduzi o ponovljenom snu u kojem ga Mali Demon natera da stekne moć ludilom, nakon čega sledi košmarna scena kada izlazi iz Makinog stomaka, nešto što Medusa smatra učinkom Ragnarokove crne krvi . Maka, koju i dalje muči Soul-ova povreda, postaje odlučna da ojača i prevaziđe potrebu da je Soul uvek štiti, ali shvata da se prvo mora suočiti sa svojim strahom od povrede Soul-a. U međuvremenu, Meduzini planovi izazvali su bes kod dve druge veštice, Eruke Frog i Mizune, koje su joj postavile zasedu i pokušale da je ubiju. Međutim, shvataju da im je Medusa stavila magične zmije u tela kada im je ranije pretila, a koje ubijaju Mizune. Eruka pobegne sa svojim životom, ali je Medusa pronalazi, prisiljavajući je da provali u zatvor veštica i pusti zatvorenika koji je ukrao oko vođi veštica, kojeg Medusa namerava da koristi za eksperiment na Duši.