Stein i dalje ima trenutke ludila prouzrokovane Asurinim preporodom, zajedno sa dodatnom destabilizacijom Meduzine magije unutar Marie, što rezultira zabrinutošću lorda Smrti. U međuvremenu, Crna zvezda odjekuje dušom Začaranog mača, džinovskog stvorenja nalik jelenu, koje upozorava Crnu zvezdu na svoje silazak sa demonom. Stein i Death razgovaraju o temi “Brev”, u kojoj će se DVMA i Arachnophobia verovatno sastati u borbi, a Lord Death nalaže Stein-u da ubrza proces dvoboja za studente zbog veće uvrede. Maka, Black Star i Kid su formirani kao tim, zajedno sa njihovim oružjem. Posle mnogih neuspelih pokušaja, Maka optužuje Crnu zvezdu za njihov neuspeh, što je prouzrokovalo svađu zbog nesreće. Na kraju, nakon razgovora sa Tsubakijem, Maka počinje da prihvata Crnu zvezdu onakvom kakva jeste, što je rezultiralo postizanjem duel umetnosti među trojicom.