Nakon neuspelog pokušaja sakupljanja 99 duša mafijaša Al Caponea i njegovih ljudi, atentator Crna zvezda i njegovo oružje Tsubaki pronalaze ih do prebivališta veštice Angele, da bi ustanovili da ih je sve ubio Angelin telohranitelj Mifune. Crna zvezda se bori protiv Mifunea, ali je lako pretučen zbog nedostatka veštine kao atentatora. Međutim, kada ga Mifune uvredi, Crna zvezda ga optuži da pokušava da ga stane na scenu i uspešno koristi iznenadni napad koji ga poražava. Međutim, Crna zvezda odlučuje da ne ubije ni njega ni Angelu kada otkrije da je veštica bespomoćna mlada devojka. Pored toga, on odbija da sakuplja duše mafijaša, jer ih sam nije pobedio.