Da bi nadoknadili duše koje nisu uspeli da sakupe, Maka, Soul, Black Star i Tsubaki zajedno polaze popravni čas pod pretnjom proterivanjem ako ne uspeju. Šalju ih na groblje da se bore protiv Sida Barretta, njihovog bivšeg učitelja i moćnog meistera koji je pretvoren u zombija. Maka i Soul pokušavaju da izvedu svoju Soul Resonance, “Vitch Hunter”, ali nisu u mogućnosti da je pravilno kontrolišu, ostavljajući Black Star-u da pokori Sida Tsubaki-jevim lancem. Sa zarobljenim Sidom, Lord Death otkriva onoga koji je Sida pretvorio u zombija da bi bio dr. Franken Stein, najmoćniji meister koji je ikad diplomirao na Academi Veister Veapon Meister.