U drugoj dimenziji gde magija postoji, Mračni Lord Satana vodi kampanju sa svoja četiri generala, Adramelechom, Luciferom, Alcielom i Malacodom, kako bi osvojio kontinent Ente Isla i pripojio ljudsku populaciju pod svoje carstvo tame. Međutim, pojavljuje se hrabri Heroj koji vodi ljudske vojske protiv mračnih sila, gurajući ih nazad u njihovo uporište. Ovde se Satana suočava sa Herojem, ali nijedan od njih koji nije u stanju da odlučno pobedi drugog i njegove vojske koje se raspadaju, Mračni Lord se povlači i zajedno sa Alcielom otvara dimenzionalni portal i napušta njihov svet, obećavajući da će se vratiti i osvojiti Ente Isla jedan dan. Portal izlazi u današnju Sasazuku u Japanu, i pored šokiranja njihovim novim ljudskim oblicima, Satana i Alciel su odvedeni u najbližu policijsku stanicu, gde Satana saznaje malo o ovom novom svetu, kome nedostaje magija. Kako se događaji odvijaju, Satana i Alciel dobijaju nove identitete: Sadao Mao, odnosno Shiro Ashiia, osiguravaju prebivalište, otvaraju bankovni račun i odlaze u lov na posao kako bi preživjeli, dok se dogovaraju da će Sadao raditi dok se Shiro brine o njihovim domaćim potrebama . Nešto kasnije, na putu za honorarni posao u franšizi MgRonald, Sadao na prelazniku nailazi na divnu devojku crvenokose kose i nudi joj svoj kišobran da se zaštiti od kiše. Dok je u MgRonaldu, Sadao ne samo da doživljava naizgled slučajni blagi zemljotres, već se suočava sa dilemom da li da iskoristi preostalu magiju za popravak pokvarenih friteza, na kraju ne dobivši priliku. Uprkos tome, dok svojom predanošću impresionira svog kolegu Chiho Sasakija svojim veštinama ljudi, kao i višim osobama, Sadao je u mogućnosti da obezbedi stalni položaj. Dok uzbuđeno pedalira biciklom do kuće kako bi rekao Shiro, ponovo se suočava sa grimiznokosom devojkom za koju je otkriveno da je heroj iz njihove dimenzije, Emilia Justina.