Širo na trenutak izlazi iz svoje bolničke sobe i primećuje onesvešćenog policajca. Tokom istrage, novoprobuđena Olba nasilno ga udara u pokornost, koja o prebivalištu Sadao saznaje iz Širove kartice osiguranja. Na vrhu gradske kuće, Sariel sadistički počinje da muči Emiliju kako bi dobio Bolju polovinu, iako ona odbija da se manifestuje u njegovom prisustvu. U međuvremenu, Satana stiže i uništava Sariel-ovu barijeru koristeći svoju preostalu magiju. U tom trenutku Crestia ga napadne čarobnim batom i iznenadi se kada sazna da su Satana i njegovi sunarodnici demoni znali za nju otkako se prvi put uselila u vilu Rosa. Nemajući nikakvu magiju, Satana prebija Crestiju, ali ipak ustaje da spasi Chiho-a iz Sariel-a, ostavljajući Crestiu da shvati da je za razliku od Satane napustila svoje prijatelje. U isto vreme, Olba posećuje Lucifera i pokušava da ponovo uspostavi njihov ugovor. Dok Sariel počinje da otkriva izopačenu prirodu, Emilija tvrdi da će se Satana pojaviti da spasi Chiho-a zbog njegovog prirodnog instinkta da zaštiti svoje saradnike, čemu se Sariel ruga. Na veliko Chiho i Emilijino olakšanje Satana stiže, ali ga Sariel lako savlada zbog nedostatka magije. Na drugim mestima, Olba dopunjava svoju magiju Emilijinim pićem i baca čaroliju koja uvećava Mesec, što povećava Sarielovu magiju dok grad kasnije baca u masovnu paniku. Panika daje Satani ogroman magični podsticaj, ali Sariel ostaje siguran u svoju moć, čak i kad Crestia odluči da stane na stranu Satane. Na drugim mestima, Lucifer nokautira Olbu, otkazujući Mesečevu čaroliju, nakon što ga je prevario da baca grad u paniku zbog Satanine prednosti. Napokon se Satana i Sariel upuštaju u epsku vazdušnu bitku koja uništava pola grada i na kraju se završava porazom Sariel-a nad Sataninim demonskim mačem.