Policija dolazi u stan dr Tenme i obavještava ga da su direktor Heinemann, dr Oppenheim i dr Boier pronađeni mrtvi. Kada se dr Tenma vrati u Eislerovu memorijalnu bolnicu, takođe saznaje da su blizanci Liebert nestali. Nakon sahrane direktora Heinemanna, inspektor Egon Veisbach i inspektor Heinrich Lunge iz BKA obaveštavaju dr. Tenmu da su mrtvi otrovani bombonima koji sadrže relaksant mišića i Lunge sumnja da je doktor možda umešan. Tenma razmišlja o povratku u Japan. Sa vakuumom stvorenim od tri smrtna slučaja i prebacivanjem drugog doktora na drugo mesto, neimenovani predsednik odbora dr Dr. Tenmu unapređuje u šefa hirurgije u bolnici. Eva pokušava da se pomiri sa dr Tenmom, ali on je odbija. Devet godina kasnije, dr Tenma je postala izuzetno uspešna kao šef hirurgije i nastavlja da operiše teške slučajeve dok obučava druge hirurge. Kada Adolpha Junkersa, poznatog berača brava, automobilom udari dok trči u strahu, dr Tenma je pozvana da ga operiše. Doktor Tenma ponovo nailazi na inspektora Lungea, koji istražuje umešanost zločinca u seriju misterioznih ubistava bogatih parova srednjih godina u njihovim domovima. Posle operacije, Tenma pokušava da razgovara sa Junkersom, koji kaže samo da “čudovište … dolazi”.