Koristeći razglednicu koju je obezbedio Lipski, Lunge stiže u mirni grad Ruhenheim. Nakon što mu je dečak Vim Knaup pomogao u sobi u hotelu Versteck, naišao je na Grimmera koji je koristio alias Neumaier. Svi u gradu misle da čuju pucanj, a Grimmer nudi pronalazak izgubljenog psa kao priliku da istraži grad. Lunge takođe istražuje grad i ponovo sreće Vima kojeg njegov pijani otac Herbert zlostavlja, a drugi dečaci maltretiraju. Lunge prepoznaje Grimera koji aludira na predstojeći masakr u gradu. U međuvremenu, Henning i Franka Henich, stariji radnički par, shvataju da su dobili na lutriji i Henning kupuje oružje strahujući da će neko pokušati da im ukrade dobitak. Lokalni nasilnici kažu Vimu da su mu bacili bicikl blizu “vampirove kuće”, a kada ode tamo, vidi ubijenu mačku. Zatim sreće Grimera i Lungea u kući koja je ispunjena skicama blizanaca Liebert. Dok Conrad, vlasnik lokalnog kafića i proizvođač džemova, čisti lozu, prilazi mu stranac koji drži pištolj.