Nakon užurbanog jutra, Issei’s Dragon ruka se budi prisiljavajući Issei-a da Akeno ukloni Dragon Pover. Dok pregledava fotografije, Kiba pronalazi Sveti mač među fotografijama Isseia i njegovog prijatelja dok se igra u kući tog prijatelja. Kasnije, dok su se vraćali kući nakon što je Issei završio ugovor sa svojim novim klijentom, Issei-u i njegovim prijateljima je naređeno da love napuštenog đavola u napuštenoj fabrici. Tim uspeva da pobedi zalutalog đavola. Kiba je nesvestan Riasovih pitanja o Kibinim postupcima. Kiba otkriva Issei-u da planira osvetu protiv Svetog mača Ekcalibur. Kasnije u svojoj kući, Issei saznaje da je Kiba nekada bila deo projekta pod nazivom „Projekat Svetog mača“ i da je jedina preživela od toga. U povratku, Kiba je bio svedok kako je Freed ubio sveštenika, a Ekcalibur ga je dalje razbesneo, što je vodilo do bitke između njih dvojice. U međuvremenu, dvoje stranaca stižu u grad Issei, od kojih jedan ima kopiju fotografije u albumu Issei koja prikazuje Issei kako se igra s njom.