Bitka između mađioničara i tri frakcije nastavlja se dok Gašper uništava transportni krug koji koriste mađioničari. Azazel ubija Katerea nakon što je otkrio njeno Veštačko svešteno zupčanik, Koplje zmajevog pada, ali po cenu ruke. Vali otkriva da je izdajnik i jadikuje da mu je Issei suparnik. Kada predloži ubistvo Isseijevih roditelja da bi ga motivisao da ojača, Issei besno ulazi u svoj Prekidač ravnoteže i bori se protiv Valija. Issei tada preuzima ogroman rizik upijajući snagu Božanskog delanja u svoj pojačani zupčanik. Podstaknut Azazelovim komentarom, Isseijeva snaga se drastično povećava i nanosi štetu Valiju. Dok se Vali priprema za kontranapad, Bikou interveniše i beži sa Valijem. Posle borbe, Isej traži od Mihaila da dozvoli Aziji i Ksenoviji da se mole Bogu bez bolova. Nešto kasnije, kao odgovor na Sirzechsov zahtev da pomognu Issei, Kibi i Gasperu da savladaju svoju Svetu opremu, Azazel postaje novi savetnik Okultnog istraživačkog kluba. Takođe im kaže da je Sirzechs naredio devojkama iz Riasove peerage da se presele u rezidenciju Hiodo. Dok se devojke useljavaju, Rias traži od Sirzechsa da obnovi kuću.