Nakon što je pozvao Riasa u Kjoto, Issei koristi Riasove bradavice kao prekidač da oslobodi njegov puni potencijal i prevozi je kući. Elsha i Belzard – najjači muški domaćin cara Crvenog zmaja – obaveštavaju Isseia da zauvek odlaze, ali pre nego što to učine, ohrabrite ga. Issei koristi svoju novu moć, nazvanu Ilegal Move Triaina, da napadne Cao Cao-a, koji jedva uspeva da se odbrani kopljem. Međutim, Issei, neprilagođen svojoj novoj moći, ozbiljno iscrpljuje svoju izdržljivost i sposobnosti, pa nije u stanju da to održi. Odjednom se Sun Vukong i njegov zmaj Iu Long pojavljuju kroz jaz u magli. Dok Iu Long pomaže Saji sa Iasakom, Sun Vukong lako savlada Herojsku frakciju koja ih primorava na beg. Issei započinje poslednji napad na Cao Cao u povlačenju, koji mu vadi desno oko. Cao Cao se zavetuje da će se osvetiti Issei-u i kaže mu da ojača pre bekstva. Nakon iscrpljivanja Iasake, ona pada u nesvest uprkos ukinutom čaroliji. Uz pomoć Sun Vukonga, Issei koristi boobilingual i pomaže Iasaki da se vrati u normalu i povrati svest. Sutradan, Iasaka izražava zahvalnost Isseinoj grupi i oprašta se od njih na železničkoj stanici. Kunou takođe traži da se Issei uskoro vrati u Kjoto u posetu, što obećava da će i učiniti. Po povratku kući, Issei se izvinjava zbog toga što Rias i ostatak grupe nisu redovno obaveštavani o događajima u Kjotu. Azazel ga obaveštava da predstoji školski festival i da će se Ravel Phoenik prebaciti na Akademiju Kuoh uskoro kao student prve godine, iako Koneko nije zadovoljan ovim razvojem događaja. Rias takođe obaveštava grupu da se moraju pripremiti za svoju ocenjivačku utakmicu sa Sairaorg Baelom. Tokom treninga, Seekvaira Agares obaveštava Sairaorg da je Issei stekao nove moći, ali umesto da ga to zastraši, Sairaorg je zadovoljan kada čuje da je Issei ojačao.