Issei sanja da se ženi Riasom, što ga navodi da stupi u kontakt sa svojim unutrašnjim zmajem. Posle škole, Issei se pod tušem susreće sa Azijom, koja priznaje želju da ima dublju vezu sa Isseiem. Kasnije se Rias te noći pojavljuje u Isseinoj spavaćoj sobi u potrazi za gubitkom nevinosti. Međutim, njen pokušaj iznenada je prekinut dolaskom Graifije Lucifuge, supruge i kraljice Riasovog brata ser Zechs Lucifera, koja se u početku ruga Isseiu kao niskorođenom. Na Akademiji Kuoh, Issei i njegova grupa se upoznaju sa Riser Phoenikom, đavolom koji treba da se veri za Rias. Kada Riser zaprosi Riasa, ona odbije. Ismeva Issein san da ima harem, što dovodi do toga da je jedan od njenih komada pogodio Issei u stomak. Kao odgovor, klanovi Gremori i Phoenik organizuju igru rejtinga.