Azazel je viđen kako traži da razgovara sa samim Ddriagom. Tada se vidi Sirzechs Lucifer kako govori kroz hologram grupi Gremori, kao i Graifia, Irina, Rossveisse i Azazel o trenutnom stanju Issei. Grupa Gremori, kao i Azazel, zatim odlaze u Issei-jevu sobu i Azazel govori Aziji da iskoristi svoj trening i isceli Isseino srce. Zahteva da ide sama do Issei, na šta se svi članovi slažu, ostavljajući nju i Issei same. Azija oslobađa ogromnu količinu aure i počinje da leči Isseja do tačke kada se njegova dragonifikovana ruka vraća u svoje uobičajeno stanje i on dolazi svesti. Asia kaže Issei da će uvek biti sa njim i da ga voli, i oni se ljube, iako su njihov poljubac primetili grupa Gremori i Irina. Sirzechs i Azazel, sa Graifijom prisutni, govore o padu sotonine frakcije kao i Khaos brigade. Takođe govore o tome da je Velika crvena u dimenzionom raskoraku, kao i o Ophisovim planovima da se reši Velike crvene u dimenzionom rasporu. Loki se vidi kako psuje Ofisa zbog njenog upada u Issei, mada i dalje nasmejan jer izgleda da ima planove za Riasa. Tada se vidi čistač da ga napadne nešto što je izašlo iz kristala koji je pronašao. Tada se vidi Gaspera kako doziva Issei-jevo ime, kada ga vidi, a Issei se okreće Gasperu. Issei se zatim vidi u okultnom istraživačkom klubu, pronalazeći tamo i Riasa. Brine zbog Riasa i grli je ohrabrujući je da više ne razmišlja. Tokom razgovora Issei-a i Rias-a, Asia i Issei su viđeni kako treniraju za trku sa tri noge, više puta koračajući u ritmu. Issei odlazi iz Azije po štopericu, usput naletevši na Koneka. Njih dvoje pronalaze Gaspera kako leži na zemlji, a Koneko primećuje nešto u drugoj sobi. Grupa upada u sobu i pronalazi drugog Isseija i Riasa kako se drže. Issei pokušava spasiti Riasa, ali ona ga zaustavlja, svojom magijom.