U klubu za istraživanje okultizma, Issei obaveštava grupu da je njegov klijent Azazel na Riasovu nesreću. Sledećeg dana, Klub okultnih istraživanja zadužen je za čišćenje bazena, ali Isseijev Zmajev krak ponovo deluje, zahtevajući od Akenoa da isisa snagu Zmaja. Očistivši bazen, Okultni istraživački klub ga puni i započinje plivanje. Rias zatim pokušava da zavede Issei tako što će joj nanijeti kremu za sunčanje na leđa. Na nesreću, Akeno prekida i pokušava da zavede samu Issei, što rezultira bitkom između dve devojke. Bežeći od bitke, Issei sreće Ksenoviju koja želi da ima dete sa njim, ali Rias i ostale devojke intervenišu. Vraćajući se u Klub okultnih istraživanja, Sirzechs i Graifia stižu da pozdrave Rias i njenu vršnjakinju. Sirzechs otkriva da je došao na Riasov dan posmatranja klase i da istraži mesto sastanka tri frakcije. Sirzechs i Graifia zatim se upućuju u rezidenciju Hioudou da pozdrave Isseijeve roditelje i Sirzechs provodi noć u Issei-ovoj sobi. Sutradan, Rias rano napušta rezidenciju Hioudou da bi vodio Sirzechs-a i Graifia-u, dok Asia odlazi u Ksenovijin stan ostavljajući Issei-a da ide sam u školu. Na svom putu nailazi na neznanca sa kojim se prethodno susreo, a koji se imenuje Vali, car Belog Zmaja.