Posle jednodnevne obuke kako bi sprečili ponovni napad, Issei i njegovi prijatelji idu u razgledanje Kjota. Nakon što je poslao sliku Azije i Ksenovije ispred svetilišta Riasu, Akeno zove Issei rekavši mu da je Koneko primetio da su ostali ljudi na fotografiji prerušeni lisica Ioukai. Odmah zatim, sreće ih lisica Ioukai, koja ih dovodi u Kunou. Nakon izvinjenja zbog svoje lakomislenosti i detaljnog ispitivanja koje su Ioukai vodili da bi pronašli Iasaku, Kunou moli grupu da joj pomogne da je pronađu, što oni prihvataju. Još uvek nedostaju Issei, Rias, Akeno i Koneko, počinju da se pitaju kako je timu u Kjotu. Vraćajući se u hotel, Asia posećuje Isseija u njegovoj sobi i oni se na kraju kriju u ormaru kako bi izbegli Matsudu i Motohamu. Azija koristi priliku da poljubi Issei nakon što je videla kako ga Rias poljubi onog dana kad su otišli, ali je Irina i Ksenovia prekidaju Nakon zadirkivanja Ksenovije, Azija se onesvestila od šoka. Ksenovija i Irina potom ulaze u ormar u kome Ksenovija i Azija (nakon buđenja) pokušavaju da imaju seks sa Issei, ali ih Rossveisse osujećuje. Sledećeg dana školsko putovanje se nastavlja posetom Arašijami, a Kunou je bio lokalni vodič nakon što se dobrovoljno prijavio. U međuvremenu, Azazel i Rossveisse se opuštaju u baru u kojem potonji završi pijan i depresivan nakon jednog pića. Isseijeva grupa se sastaje sa Kibom nakon ručka i zajedno idu u posetu mostu Togetsukio. Na mostu su iznenada obavijeni maglom i usisani u paralelnu dimenziju. Kunou obaveštava da je upravo tako nestala njena majka. Azazela iznenada napadne snop svetlosti dok Cao Cao i njegova Herojska frakcija najavljuju svoj nastup.