Issei prenosi svoje pojačane moći na Rias, ali i Rias i Akeno su nadjačani Kokabiel-om. Shvativši da je Akeno ćerka Palog anđela kadra, Barakiela, Kokabiel se ruga Riasu govoreći da ima naviku da prima čudne ljude poput svog brata. Besan zbog ovih uvreda, Issei planira da napadne Kokabilela. Kiba, Ksenovija i Koneko napadaju Kokabiela da bi, međutim, Isseju dali vremena da pojača svoje moći, ali Kokabiel ih savlada. Zatim otkriva da su u prethodnom Velikom ratu i četiri velika satane i Bog ubijeni, na veliku strahotu Ksenovije. Uprkos tome, Issei snažno iznosi svoj san da postane kralj Harema i napada Kokabiel, ponovo uspostavljajući borbeni duh svojih prijatelja. Pre nego što se borba može nastaviti, stranac je uništio barijeru koja okružuje školsko polje. Nazvavši se Carom Belog Zmaja Albionom, on pobeđuje Kokabilela i negira čaroliju samouništenja na školi, pre nego što odvede Kokabilela i Freeda sa terena. Kad Kokabiel ode, Sona i njen tim nastavljaju popravljati školu, dok se Kiba još jednom zaklinje da će služiti Riasu zajedno sa ostalim njenim slugama. Sutradan, Ksenovija, koja je sada reinkarnirana u Đavola kao Riasov vitez, pridružuje se Okultnom istraživačkom klubu i pomiri se sa Azijom. Issei kasnije igra video igricu sa svojim klijentom, koji se otkriva kao vođa Palog anđela Azazel.