Ddraig govori Isseiu o “Zmaju koji nestaje”, Albionu. U međuvremenu, na putu do škole sa Tsubakijem, Sona primećuje neznance koji stoje ispred školske kapije i Sveti mač kojim jedan od njih maše. Kasnije u Okultnom istraživačkom klubu, Issei saznaje za „projekat Svetog mača“, gde je bio jedan od propalih proizvoda koji je pobegao od njegove smrti. Vraćajući se kući, Issei i Asia pronalaze strance kako razgovaraju sa njegovom majkom, a na iznenađenje potonje, jedna od njih je njegova prijateljica iz detinjstva Irina Shidou. Sledećeg dana Irina i druga neznanka, Ksenovija, stižu u Klub okultnih istraživanja kako bi im rekli da će uzeti ukradene mačeve Ekcalibur bez ikakve intervencije đavola. Odlazeći, Ksenovija shvata da je Azija osuđena kao veštica. Kada Ksenovija pokušava da ubije Aziju, Isej ljutito izaziva devojke na dvoboj sa Kibom koja ih prati.