Cao Cao otkriva da je Herojska frakcija, koja svi poseduje moćne Svete brzine, kidnapovala Iasaku, otkrivajući da će ona biti predmet zlonamernog eksperimenta. Zatim traži da se Isej i njegova grupa zajedno sa Azazelom uključe u bitku protiv njih. Nakon upotrebe boobilingual-a i Break Break-a na tri člana Herojske frakcije, tim upoznaje Siegfrieda, đavolskog purgera i još jednog člana Herojske frakcije, koji ima tri ruke za svaki od svojih legendarnih mačeva. Dok se bori protiv Azazela, Cao Cao otkriva svoje motive: želeći da utvrdi dokle ljudi mogu da idu u borbi protiv drugih natprirodnih rasa. Kako se njihova bitka nastavlja, Isseijevom timu pomaže misteriozna, a vesela veštica po imenu Le Fai Pendragon, Arthurova sestra i još jedan član Valijevog tima, koji na kraju uništava deo mosta i teško opijenog Rossveissea, koji neselektivno napada Cao Cao i njegove grupa bez efekta pre nego što se onesvesti. Herojska frakcija beži i započinje pripreme za eksperiment, za koji Cao Cao navodi da će se te noći održati u zamku Nijo. Nešto kasnije, domaćinstva Sitri i Gremori kreću nakon formulisanja borbenog plana. U međuvremenu, nakon borbe protiv napada Stare sotonine frakcije u Podzemlju, Rias ima nelagodan osećaj prema Isseiu i grupi. Pre odlaska, Azazel daruje Isseja misterioznom crvenom kuglom koju je pronašao nakon što je pokorio nasilnika ispred hotela. Ddraig identifikuje kuglu kao potencijal koji je Issei ranije dobio od Elše, ali ne može tačno da identifikuje šta je to ili šta će raditi. Na putu do zamka Nijo, Kunou se pridružuje njihovom timu iako mu je naređeno da ostane iza. Nekoliko trenutaka kasnije, Issei i Kunou u posebnu dimenziju uvlači drugi član Herojske frakcije – onaj koji poseduje Sveto Gear koji omogućava korisniku da manipuliše senkama. Issei ima svoj Balance Breaker, ali ne uspeva da nanese nijedan udarac protiv Balance Breakera svog protivnika, koji ga zauzvrat imobiliše i priprema za zadavanje ubitačnog udarca.