Dok se Issei i član Herojske frakcije bore, Issei otkriva da je slab da puca i teško ga oštećuje koristeći Zmajevu vatru. Član frakcije otkriva da njegova odanost Cao Caou proizlazi iz toga što mu poboljšava život, uprkos tome što Issei kaže da ga Cao Cao samo koristi, ne sluša i pokušava da napadne Isseia, koji ga pobedi jednim udarcem. Konačno su se ponovo okupili sa svojim prijateljima u zamku Nijo, pronašli su Iasaku, ali ona izgleda ne prepoznaje Kunou pre nego što se transformisala u izuzetno moćnu lisicu sa devet repova. Herojska frakcija tada otkrivaju svoj plan da namame Velikog Crvenog u ljudsku dimenziju kombinovanjem Kjoto či-a i moći Ioukaia i ubiju ga nakon što ga je Orphis proglasio smetnjom. Ksenovija koristi svoj modifikovani Durandal, koji se sada zove Ek-Durandal, a koji je stopljen sa Ekcaliburom preko Alhemije da ubije Herojsku frakciju, koja uništava dvorac i deo grada, ali ne uspeva da ubije Herojsku frakciju. Georg započinje eksperiment, koji kombinuje nekoliko oblika magije i Iasakine moći da namami Veliku Crvenu. Tada Herojska frakcija bira sa kojim članovima tima se želi boriti. Saji, u svom obliku Zmajev kralj zvan Vritra Promotion, upravlja Iasakom, dok se Kunou i Asia brinu jedni o drugima po Isseijevom naređenju. Vraćajući se kući, Rias pokazuje novo donje rublje koje je kupio da bi impresionirao Isseija kad se vrati. Povratak u Kjoto, Kiba i Ksenovija se bore sa Zigfridom koji pokazuje svoj Prekidač ravnoteže: Dajući mu tri dodatne ruke i šest mačeva; Irina se bori protiv Jeanne, koja je Balance Breaker zmaj napravljen od Svetih mačeva; Rossveisse se bori protiv Herakla, a Balance Breaker ispaljuje rakete iz njegovog naručja; dok se Issei i Cao Cao bore bez Cao Caoa da pokaže svoj Balance Breaker. Uprkos tome što je Cao Caou prekinuo levu ruku Ascalonom, Cao Cao koristi se Feniks suzama da se izleči. Dolaze saigrači Cao Cao-a, svaki sa nesvesnim članovima Isseijevog tima. Uvažavajući Elshin i Azazelov savet koji mu govori da prihvati svoj identitet uprkos svojim manama, Issei oslobađa svoj potencijal koji projektuje senke ljudi iz Kjotoa koje je kugla uspela da poseduje. Senke čine prizivni krug, gde Issei poziva usnulog Riasa u bitku.